我国是全球最大的农业生产国，也是全球第二大种子市场，凸显了种子行业在我国战略性、基础性的地位.docx

　　我国是全球最大的农业生产国，也是全球第二大种子市场，凸显了种子行业在我国战略性、基础性的地位一、我国是全球最大的农业生产国，也是全球第二大种子市场，凸显了种子行业在我国战略性、基础性的地位中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的种子需求国之一。根据USDA（美国农业部）统计数据，2020年，中国种子市场市值为210亿美元，是仅次于美国的全球第二大种子市场。二、种子行业前景分析农业农村部、发改委等部门颁布的种子行业政策主要内容包括：1）加强种业科技创新，培育推广优良品种，推进科研育种基地建设;2）加快推进生物育种研发应用，有序推进生物育种产业化应用;3）深化种业体制改革，做大做强育繁推一体化种子企业，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系;4）对农作物品种进行审定，对种子企业的育种材料及相关育种基地开展转基因成分检测，严防非法转基因育种。总结来看，种子行业以加强种质资源保护利用和种子库建设，做大做强相关企业为发展目标。我国农作物种子行业已进入快速发展期，国内种业龙头在全球市场逐渐占有一席之地。在国家政策的支持、技术持续突破下，我国农作物种子行业市场空间可期。种子行业产业链可分为育种—制种—销售三大环节，其中育种是种子产业的核心、源头。种子行业的下游行业主要是种植业。种子处于农业生产的最前端，对于农作物产量、质量和抗性等方面都具有重要的决定意义。种子是农业现代化的基础，是农业的芯片，种子行业的发展水平直接关乎我国粮食安全的命脉，种业是国家战略性、基础性核心产业，显示了种子行业在国民经济中极其重要的战略地位。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。相关研究机构预测，我国种子市场规模在2022到1170．56亿元。与美国等西方农业发达国家相比，我国种子行业发展起步较晚，市场集中度低，研发能力相对落后，且种子研发以公益性科研单位、科研院校为主体，研究与商业化分离。数据显示，中国种子销售收入名（CR5）企业（即隆平高科、北大荒垦丰种业、荃银高科、广东鲜美种苗与登海种业）种子销售收入合计为74．30亿元，市场份额占比仅为10．6%，与全球种业的市场集中度相比存在较大差距。我国呈现出产业过于分散且企业规模普遍较小的行业竞争格局，导致与国际种业巨头相比，我国种子企业的研发技术、研发投入距离全球领先种企仍有较大的距离。三、种子行业发展历程我国种业发展历史可划分为四个阶段:1949-1978年我国实行依靠农业生产合作社自繁、自选、自留、自用，辅之以调剂（四自一辅）的方针，种业尚未商业化；1979-1999年我国实行品种布局区域化、种子生产专业化、加工机械化，以县为单位统一供种（四化一供）的方针，完善良种繁育推广体系；2000-2010年我国种业开展了市场化改革，民营种企参与市场化竞争；2011年至今我国种业处于深化改革阶段，种业成为国家战略产业，种企实力逐渐增强，市场集中度逐步提升。四、种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。五、行业壁垒1、技术壁垒种子行业包括育种、制种、加工、销售等环节。种子行业的制种、加工、销售环节，其技术壁垒相对较低；而育种环节，技术壁垒则非常高。一个优质植物新品种的诞生，具有典型的知识密集、技术密集、人才密集、资金密集等特点。同时，全球、我国均执行专利保护机制，以保护育种单位或育种家的知识产权，植物新品种研发成功后，育种单位或育种家可在植物新品种上获得知识产权（即植物新品种权），并向授权经营企业收取授权经营费用，该情况更进一步提高了行业技术门槛。2、资金壁垒种子行业的育种、制种、加工等环节都需要有较大规模的资金投入，尤其是育种环节。育种周期往往较长，且研发的人才、种质、资源等投入高昂。因品种创新是种子企业在市场上保持竞争力的核心因素，国际种业巨头、我国知名种子企业每年均需要投入大额资金甚至巨额资金进行育种、研发。3、人才壁垒种子育种的周期往往较长，搭建一支人员稳定、技术能力过硬、经验丰富的技术研发团队绝非易事，通常需要几年甚至十几年的时间。此外，种子行业是农业、生物、化学、工业等多领域结合的行业，对育种人才的知识体系要求也较高。4、种质资源壁垒种质资源是育种的基础。原始种质资源的搜集、优质种质资源的开发培育、种质基础的拓宽是整个育种工作的基础。种质资源的数量和质量，决定了育种的成功率以及植物新品种的质量。但是种质资源的开发、寻找、培育是一个漫长而又艰难的过程。种质资源的多样性和优劣性在很大程度上决定了一个种子企业未来的发展。5、资质壁垒2001年开始，我国开始对主要农作物种子生产经营实行许可制度。2016年农业部公布、并经2022年农业农村部修订《农作物种子生产经营许可管理办法》，更是极大地提高了种子行业的进入门槛和科研能力要求。预计，到2025年，中国种业市场规模将增长至732亿元，年均复合增速约为5．8%，在全球市场占比将提升至21．37%。我国种业市场规模未来增长的驱动力主要来自生物育种、消费升级拉动高端蔬菜种子需求快速增长等。初步统计，至2027年，中国种子行业市场规模达792亿元。种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。目前世界发达国家的种子行业已发展成集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体、具备完善的可持续发展产业体系，位居世界前十强的种业公司大多为欧美国家的种业公司，少数几家大型种子集团垄断了世界种子行业的大部分市场。种子行业上游为种子研发、育种采摘环节，中游为制种、销售环节，主要种类包括大田（水稻等）种子、蔬菜瓜果种子、花卉种子等。下游应用领域包括种植业、林业等。 六、转基因种子行业发展 五大转基因种植国家的玉米种植面积占比近9 成，中国则尚未进 行商业化，转基因粮种市场空间庞大。自发达国家的经验表明，转基 因种子的渗透率会快速提升，同时伴随种子价格的提升。以美国为例， 自1996 年转基因技术商业化应用后，玉米种子价格年均涨幅在20% 以上，而在此之前，每年的涨幅不足5%。 目前，生物育种技术有望在玉米、大豆品种上率先突破，助力解 决供需缺口问题。转基因商业化落地后，我国转基因种子（玉米、大 豆）的出厂口径规模有望达432 亿元，利润有望达130 亿元。 多位种业专家及行业人士认为，2023 年，在种业振兴政策和行业 周期景气度的加持下，随着转基因商业化的有序推进，种业龙头企业 凭借强大的科研和资金实力，通过内生性增长和外延式扩张，有望进 一步做大做强。 七、种子行业产业政策 种子作为基础性的农业生产资料，其质量优劣直接影响粮食产量 和品质，为保证粮食生产安全和种子行业健康发展，自1997 年颁布 《植物新品种保护条例》以来国家陆续颁布实施了一系列法律法规以 规范种子行业发展。规定了稻、小麦、玉米、棉花、大豆以及农业部 确定的主要农作物品种实行国家或省级审定。明确了品种权的内容和 归属，授予品种权的条件，品种权的申请和受理，品种权的审查与批 准。规定了农产品质量安全标准、农产品产地、农产品生产、农产品 包装和标识及监督检查等方面的内容。对农作物种质资源收集、整理、 鉴定、登记、保存、交流、引进、利用和管理等方面做了相关规定。 在2021 年要抓的八项重点任务中，首次提出要解决好种子和耕地 问题，并提出打一场种业翻身仗，对农业生产和粮食安全予以高度关 注。针对种子明确三项关键任务：一是加强种质资源保护和利用，加 强种子库建设；二是尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化 应用；三是开展种源技术攻关，立志打一场种业翻身仗。会议强调， 十四五时期，要把种业作为农业科技攻关及农业农村现代化的重点任 务，加强农业种质资源保护和利用、加快提升我国种业自主创新能力、 推进国家现代种业基地建设、培育有核心竞争力的产业主体、提高种 业监管治理能力、加强种业系统自身建设。要求开展系统收集保护； 建立全国统筹、分工协作的农业种质资源鉴定评价体系；新建、改扩 建一批农业种质资源库；开展农业种质资源登记。 八、种子行业概况 种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种 子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生 产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链 最顶端，是农业的核心资料。 按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成 不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食 作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物 种子等。 九、种子行业发展历程 1、全球种子行业发展历程 自20 世纪90 年代开始，全球种子行业逐渐从传统的种植业演变 成技术密集型、资本密集性、人才密集型的高新技术产业，市场也从 政府主导转变为寡头垄断、全球化经营。 2、中国种子行业发展历程 全球经济一体化背景下，中国种业快速发展，种业成为农业领域 市场化程度最高的产业之一。