华西证券股份有限公司杨伟近期对蓝晓科技300487)举办商榷并颁布了咨议论述业绩大超预期，生命科学投入高速轨路》，本阐明对蓝晓科技给出买入评级，如今股价为83.7元。

　　事变一：2022年7月30日，公司公布2022年半年报，上半年公司杀青营业收入7.53亿元，同比增进35.51%，告竣归母净利润1.97亿元，同比延长31.37%，EPS0.60元，策划举动现金流量净额2.91亿元，同比增进213.50%。

　　事变二：2022年7月30日，公司颁发可转债预案，本次拟发行可变动公司债券募集血本总额不赶过百姓币5.9亿元，首要用于新能源金属吸附仳离原料坐蓐编制扩建项目、新能源金属吸附分离武艺研发中心项目、新能源金属吸附折柳技艺营销及办事中央制作项目以及补充振动资本。

　　2022年上半年公司杀青买卖收入7.53亿元，同比增进35.51%，告竣归母净利润1.97亿元，同比增加31.37%，吸附原料产量达2.18万吨，同比增进37%；销量1.98万吨，同比拉长29%。剔除盐湖提锂大型项目来看，2022年上半年公司完毕营业收入7.12亿元，同比伸长53%，此中，公司生命科学、金属资源、食品加工、化工催化板块竣工高疾增长是公司当期功绩大幅增进的严重道理。整体来看，在吸附材料领域，金属资源、人命科学、水处分、节能环保、食品加工、化工催化界限离婚告竣生意收入1.02/1.53/1.78/0.67/0.20/0.66亿元，同比拉长53.18%、109.29%、22.84%、28.51%、51.26%、74.73%，“底子仓”团体发现出强劲的伸长态势。

　　在人命科学界限，公司局部产品博得合键性前进，第二代高耐碱性ProteinA亲和填料已完毕多家客户抗体项目小试验证，综合功能获得客户的认可，后续将遵循客户项目进度启动中试。产能方面，新筑50000L/年层析介质坐蓐车间已达成土修，正在举行设备安装，预测2022年10月底完毕调试实行试临蓐。新产能的修成，一方面将有效缓解现有产能不敷，紧缩供货周期，擢升供给才略；另一方面，复活产车间参照GMP样板陈设和制造，保障产品质料安祥。公司在性命科学周围的一直冲突以及来日新产能的不断投产，浮现了公司在性命科学赛道上的强劲发作力以及管制层顽强的信思。

　　在盐湖提锂规模，勾留2022年7月30日，五矿盐湖二期革新项目已顺遂杀青验收，并于2022年上半年，确认收入。西藏珠峰600338)项目首批筑造已竣工出厂验收，金纬新原料项目筑筑杀青交付并启动试运行，其他项目遵循预定准备平常奉行，上述项目将从2022年中期发源至2023年中期逐步告竣交付、验收。

　　同时公司于2022年5月9日、2022年7月5日、2022年7月5日仳离公告了与盛鑫锂能、天铁股份300587)、乖巧农业的计谋协作颁发，将来公司将与各方在锂资源开辟和行使上坚硬配合。现在盐湖提锂正处于产生前夜，公司作为盐湖提锂项目实质的先行者，我展望另日此类计谋互助有望改良为本质性的项目订单。

　　与此同时，公司在锂资源家产链雄伟组织，将提锂本领雄伟运用于矿石锂精制、锂电池接纳、伴生矿等周围，弥漫赣锋锂业002460)、邦普循环、融捷股份002192)、中伟股份等行业出名客户。我鉴定公司改日将在锂电回收界限演出重要角色。

　　2020年今后，公司新的临蓐线接连投产，撒手方今，公司综合产能约5万吨/年，并具有必须的柔性坐蓐才智。目前新增产能方面，除性命科学规模50000L/年层析介质处于制造中之外，公司2022年7月30日公告可转债预案中映现，公司拟募集不赶上5.9亿元，浸要用于新能源金属吸附分别原料临盆体例扩建、研发以及环球化营销体例的搭建。将来公司有望根据在盐湖提锂、其所有人金属提取等规模先发优势不停庇护领先位置，为公司业绩永久增长供给巩固可靠的基础。

　　2022年上半年，公司非锂板块延长强劲，生命科学、金属资源、化工催化展示尤为卓绝，同时盐湖提锂项目将于2022年中期泉源不绝确认，远期性命科学板块带来雄厚的延长预期，你们支柱此前节余预测不变，预计公司2022-2024年营业收入分别为23.83/30.97/36.45亿元，同比增进99.4%/30.0%/17.7%，归母净利润离别为5.53/7.31/9.94亿元，同比伸长78.0%/32.1%/36.1%，由于分红除权起因EPS调动为1.68/2.22/3.02元/股，对应2022年8月9日收盘价82.21元PE分袂为49/37/27倍。他们看好公司你们日“资料+修设+任职”一体化分裂化逐鹿模式，新产品线产销无间放量，盐湖提锂开启新征程，性命科学板块开放滋生空间，来日将投入高速蓬勃阶段，保护“买入”评级。

　　原资料价格颠簸、行业比赛加剧、海外项目进度不及预期、盐湖项目进度不及预期的危机。

　　证券之星数据中枢按照近三年颁布的研报数据计算，财信证券周策讨论员团队对该股商议较为深远，近三年展望凿凿度均值高达99.34%，其预计2022年度归属净利润为盈余4.2亿，凭据现价换算的瞻望PE为43.82。

　　该股比来90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；从前90天内机构方向均价为83.65。按照近五年财报数据，证券之星估值阐明器械出现，蓝晓科技（300487）行业内逐鹿力的护城河凡是，剩余才调精湛，营成效长性精湛。财务相对强壮，须合切的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好代价指标2星，综关指标2.5星。（指标仅供参考，指标限定：0 ~ 5星，最高5星）

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